🤖 AI 总结

【核心观点】

  1. [BenBenDeTouZiZhe2] 强调投资者不应神化任何人，这对被神化者和自己都不是好事。 [1]
  2. [BenBenDeTouZiZhe2] 秉持“弱水三千，只取自己懂的那瓢”的投资哲学，强调专注和能力圈的重要性。 [2]
  3. [BenBenDeTouZiZhe2] 建议投资者不要被情绪和立场裹挟，保持清醒独立的思考才能做好投资。 [3]
  4. [ManBuJiaZhiXian] 展示了一种使用极限思维的分析方法，即通过假设最悲观的情况来评估下行风险，任何好于此假设的实际情况都将是惊喜。 [4]
  5. [Forever] 认为在投资中，应该专注于做好自己能够控制的事情。 [5]
  6. [Forever] 认为高息策略是正确的，但关键在于买入真正高分红的股票，而不是去追逐那些已经大幅上涨的前高息股。 [6]
  7. [TangHongLiTanZhuanZhai] 认为港股红利ETF基金(513820)虽然已上涨，但其投资价值依然很高，理由是其市盈率低、股息率高，且股息增长超过了股价涨幅。 [7]
  8. [GuanWoCai] 认为美团不仅仅是做“穷人生意”，因为其外卖和到店服务的使用者包含了消费能力较强的群体。 [8]
  9. [GuanWoCai] 判断电商税收规范化对京东和天猫等自营和头部品牌占比较高的平台是利好。 [9]
  10. [KaErMei] 描述了他偏好的公司标准：净现金状态、ROE稳定在12%、PE为10倍、能产生高比例的经营现金流。 [10]
  11. [KaErMei] 认为当一个行业被市场一致厌恶时（例如当前的电商行业），往往会孕育出很好的长期投资机会。 [11]

【操作信号】

  1. [BenBenDeTouZiZhe2] [行为: 卖出/减仓] [标的: 总体仓位[释]] (强度: 强) - 理由/时机: 对行情持续性信心不足，在集合竞价时将仓位[释]降低至70%。 [12]
  2. [ManBuJiaZhiXian] [行为: 持有] [标的: 阿里巴巴] (强度: 强) - 理由/时机: 已重仓持有一年半，收益超50%且认为现在依然便宜。 [13]
  3. [Forever] [行为: 观望/看好] [标的: 太平洋航运、货柜股] (强度: 中) - 理由/时机: 因自己未能及时动手买入而感到懊悔，暗示其看好但错过了上周的买入时点。 [14]
  4. [GuanWoCai] [行为: 买入] [标的: 携程(TCOM)] (强度: 中) - 理由/时机: 以56.74美元的价格买入2%仓位[释]，逻辑是其在竞争中依然稳固，且能受益于未来海外游客增长。 [8]
  5. [ChenJiaHe] [行为: 买入] [标的: 某个A股地产股] (强度: 中) - 理由/时机: 进行了逆向投资，买入了一个业务特殊且杠杆非常低的地产股，而券商普遍不看好该板块。 [15]

【其他提及】

  1. [GuYingGuangYan] [标的: 中国心连心化肥(01866)] - 参加公司反路演[释]和股东会后，高度赞扬公司对股东的重视程度，称其为“农业界的海底捞”。 [16]
  2. [GuYingGuangYan] [标的: 亚盛医药-B(06855)] - 评论其股价走势强劲，盘中快速完成调整，并确认自己持有该股（尽管是买得最少的）。 [17]
  3. [ManBuJiaZhiXian] [标的: 阿里巴巴-W(09988)] - 提到淘宝闪购联合饿了么的日订单数已超6000万，零售订单同比增长179%。 [18]
  4. [TangHongLiTanZhuanZhai] [标的: 兖澳、中行、海丰国际] - 提及这些公司作为港股红利ETF基金的成分股，大部分将在未来两个月完成派息。 [7]
  5. [GuanWoCai] [标的: 腾讯控股(00700), IGG(00799), 裕元集团(00551)] - 用哭泣的表情提及这些股票，暗示这些持仓可能正在下跌，被“针对”。 [19]
  6. [KaErMei] [标的: 领展房产基金(00823)] - 注意到其股价上涨，并猜测可能与两地优化房地产信托(Reits)的政策吹风有关。 [20]
  7. [ShanXing] [标的: 中国宏桥(01378)] - 转发其正面盈利预告，并解释其受益于煤炭价格下跌的逻辑。 [21]

【生活记录】

  1. [GuYingGuangYan] 分享了他参加中国心连心化肥在广西举办的活动，并参观了几个农业基地，认为很有趣。 [16]
  2. [BenBenDeTouZiZhe2] 针对周末雪球上一场关于某位大V的纷争发表了看法，主张理性看待，认为打假意义不大。 [3]
  3. [KaErMei] 发表感慨，认为某位总统是他见过的最关心股市（包括加密货币、大宗商品等）的总统。 [22]


引用来源

  1. 回复 @学习沃伦和芒格 : 不要神化任何人，对人对己都未必好事。// @学习沃伦和芒格 :回复 @单缥烟 :你是关注的太迟，边城的牛股都是提前分享的，而且收益都比较快兑现，这种水平的投资高手，有什么好打假的？ 笨笨的投资者2: 对于周末雪球的这场纷争，说一下我自己对这件事的看法。
    我一直认为，在雪球上打假是一件费力不讨好且意义不大的事情。除非有明确的欺诈和消费粉丝的行为！
    雪球上一个大V的形成和保持，一定是有其存在价值的体现。要么是投资能力出众；要么是专业能力；要么是更多的视角，要么能呈现更独...

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  2. 回复 @沈阳城 : 弱水三千，只取自己懂的那瓢 // @沈阳城 :回复 @笨笨的投资者2 :赞同国手的观点。 我们是来做投资的，他们能提供好的代码就是正能量。 至于他们 个人是否有一些私货要带，作为一名合格的投资者，应该有自己的鉴别能力即可，当然这也是投资以外的东西。

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  3. 没想到评论的这么热闹！<br>说我和稀泥也好，有偏袒也好，其实这根本就不重要！<br>来雪球的目的就是学习和分享。<br>对于大多数散户来说，他们最希望的是得到一个代码，并且还要告诉他买入和卖出时机。<br>对于一个愿意思考的投资者，他希望在得到代码的同时，还要知道其确切的投资逻辑，并且越详细越好！<br>成年人是世界里并不是非黑即白，也不是任何事都一定要分个对错输赢。<br>我相信这件事的热度很快就会过去。<br>过去之后，相信单姐的投资理念和方式并不会发生改变。<br>但是，有这么多人去捧边城。这于人于己都不是好事。其实与其说是捧，倒不如说是期盼。期盼着大V能持续分享致富代码。只是，假如未来有一天神迹不再，这些捧也许就变成了大棒！<br>而带着这么多的期盼去做投资决策，这不得不说是沉重的负担，也容易引发心理波动！<br>所以，别人的收益对自己一点不重要；自己过往的收益率对自己其实也并不重要。甚至是别人怎么说怎么做，只要不是特别出格，在网络这个地方，也请尽量淡化。不被情绪和立场裹挟，保持清醒独立的思考，才有利于做好投资！<br>当然，偶尔吹吹牛逼完全是无伤大雅的事情<img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1" title="[大笑]" alt="[大笑]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><blockquote>笨笨的投资者2:&nbsp;对于周末雪球的这场纷争，说一下我自己对这件事的看法。<br>我一直认为，在雪球上打假是一件费力不讨好且意义不大的事情。除非有明确的欺诈和消费粉丝的行为！<br>雪球上一个大V的形成和保持，一定是有其存在价值的体现。要么是投资能力出众；要么是专业能力；要么是更多的视角，要么能呈现更独...</blockquote>

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  4. 回复 @学习沃伦和芒格 : 你的这种假设没有意义，我给你换个思路，用极限思维看看最差的情况会怎样。我们假设当前6000万日单量就是淘宝闪购+饿了么的历史峰值，其中闪购4000万单、饿了么2000万单，然后明天补贴永久停止，消费者开始流失，这4000万日单量降到1000万日单量，并维持下去。根据 美团 的经验，闪购1000万单差不多就可以盈利了，我们即便不考虑闪购对电商的引流作用，也能看出淘宝闪购即便亏也亏不了多少。这个假设够极限、够保守、够悲观了吧？任何比这个假设好的事实，对我们来说，都会是惊喜。// @学习沃伦和芒格 :回复 @漫步价值线 :如果回归到同样价格，应该很少人会用淘宝叫外卖，没这个习惯 漫步价值线: 6月23日，在「淘宝闪购」上线不到两个月的时间内，淘宝闪购联合饿了么日订单数已超6000万。
    截至目前，零售订单同比增长179%，订单准时率维持在96%，保持高质量履约水平。 $阿里巴巴-W(09988)$ $京东集团-SW(09618)$ $美团-W(03690)$

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  5. 投資做好自己能控制的事情就好了。

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  6. <img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1" title="[狗头]" alt="[狗头]" height="24" referrerpolicy="no-referrer">高息策略一直都對, 只是很多人不是買真正高分紅的股, 去追已經漲了很多的前高息股.

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  7. <p>周五（6月20日）早盘，<a href="https://xueqiu.com/S/SH513820?from=status_stock_match" class="xq_stock">港股红利ETF基金</a>（513820）如期发布了2025年6月月度分红的公告，根据分红公告，本次港股红利ETF基金每份将分红0.006元，收益分配基准日每份1.2286元的价格计算6月的月度分红收益率为0.49%，更多详细信息如图：</p><p><img class="ke_img" src="https://xqimg.imedao.com/1978be93d7fb8253fe771ae2.jpeg!800.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p>算下来这已经是<a href="https://xueqiu.com/S/SH513820?from=status_stock_match" class="xq_stock">港股红利ETF基金</a>成立以来的连续第12次月度分红了，历次分红发放数据如下：</p><p><img class="ke_img" src="https://xqimg.imedao.com/1978be93d75bb233fe545ea3.png!800.jpg" referrerpolicy="no-referrer"></p><p>值得一提的是，<a href="https://xueqiu.com/S/SH513820?from=status_stock_match" class="xq_stock">港股红利ETF基金</a>已经经历了一整年的月度分红评估实践了，这也是目前场内在分红上做的最好的港红利类ETF，另外，细心的朋友会发现，6月的月度分红比1~5月的分红加起来还要多，这个主要是港股红利ETF基金的成分股开始进入分红季所致，随着成分股分红的陆续发放，预计未来几个月港股红利ETF基金的分红都会很有保障。</p><p>PS：当前<a href="https://xueqiu.com/S/SH513820?from=status_stock_match" class="xq_stock">港股红利ETF基金</a>的十大权重股中仅有<a href="https://xueqiu.com/S/03668?from=status_stock_match" class="xq_stock">兖澳</a>、中行和<a href="https://xueqiu.com/S/01308?from=status_stock_match" class="xq_stock">海丰国际</a>完成了派息，其余绝大部分成分股都将会在未来两个月完成派息。</p><p>今年至今，<a href="https://xueqiu.com/S/SH513820?from=status_stock_match" class="xq_stock">港股红利ETF基金</a>的涨幅超过了10%，在一众红利类ETF中表现得非常亮眼，可能会有朋友担心其当前的投资价值，但实际上其当前的投资价值还是非常不错的：</p><p>从WIND的数据来看，中证港股通高股息指数当前的市盈率仅有7.06倍，股息率高达7.93%，而且，一个大家不易感受到的数据就是，中证港股通高股息指数的股息率今年越涨越高了，去年年末，指数的股息率为7.12%，而当前的股息率在指数小涨的基础上却增长近10%进而达到了7.93%，原因一是指数成分股的分红随着业绩增长而增长，二是指数每次调样依据股息率对样本进行了吐故纳新和高抛低吸的操作，换句话说，今年指数的涨幅没有追上指数内在分红的增长，也就是说<a href="https://xueqiu.com/S/SH513820?from=status_stock_match" class="xq_stock">港股红利ETF基金</a>今年的上涨是有业绩作为支撑的。</p><p>分红一时爽，一直分一直爽，希望<a href="https://xueqiu.com/S/SH513820?from=status_stock_match" class="xq_stock">港股红利ETF基金</a>（513820）接下来能继续做好月度评估分红工作，在每个月月末都为持有人提供一份“稳稳地幸福”~<a href="https://xueqiu.com/S/SH513820" target="_blank">$港股红利ETF基金(SH513820)$</a> <a href="https://xueqiu.com/S/SH000922" target="_blank">$中证红利(SH000922)$</a> <a href="https://xueqiu.com/S/SH000015" target="_blank">$红利指数(SH000015)$</a> </p><p>PS：场外的朋友也可以通过联接基金（A：501305；C：501306）参与投资~</p>

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  8. 回复<a href="https://xueqiu.com/n/%E5%B0%8F%E8%B1%86%E4%B8%81%E6%A3%92%E6%A3%92%E7%B3%96" target="_blank">@小豆丁棒棒糖</a>: 你只能說美團也做窮人生意，但他不僅做窮人生意。點外賣的人不能算窮了，甚至經常外出消費的也不能算窮，至於到店服務，很多人習慣用美團下單只是為了保留一個投差評的權利，事實上你不知道吃啥還不是上大眾點評搜索？//<a href="https://xueqiu.com/n/%E5%B0%8F%E8%B1%86%E4%B8%81%E6%A3%92%E6%A3%92%E7%B3%96" target="_blank">@小豆丁棒棒糖</a>:回复<a href="https://xueqiu.com/n/%E7%AE%A1%E6%88%91%E8%B4%A2" target="_blank">@管我财</a>:财主好有些疑问哈，之前您说穷人生意不好做，这个能理解！还有您买拼多多的的矛盾感！这个仔细想也能明白！那<a href="https://xueqiu.com/S/03690?from=status_stock_match" class="xq_stock">美团</a>在某种意义上来说也是穷人生意？那这个逻辑是什么呢？<blockquote>管我财:&nbsp;<a href="https://xueqiu.com/S/TCOM" target="_blank">$携程(TCOM)$</a> 買入2%倉位，56.74。飛豬、同程、美團都沒打死它，對京東不太擔心。國內高端酒店資源多，受惠於未來海外旅客的增長。</blockquote>

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  9. 回复 @守仁君 : 肯定是利好自營以及大品牌入住比較多的京東及天貓，那些平台的商戶偷稅漏稅特別多，我相信大家心中也有數。// @守仁君 :回复 @管我财 :请教财主怎么看 查看图片

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  10. 如果一家公司扣除所有负债为净现金公司，现金类占了市值约30%，5年平均ROE12%，目前1.7PB（资产类每年双位数增长），10PE（利润以低速至双位数增长），负产负债率40%，4%股息率，但每年能产生约市值大概十分一的经营现金流（不排除更高）。这公司该给怎样的估值？<br><img class="ke_img" src="https://xqimg.imedao.com/1979b2651f6e8f63fbd13031.jpg!800.jpg" referrerpolicy="no-referrer">

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  11. 如果说大方向，看过去，极端的情况后总是有一些不错机会（不一定短时间内实现，但拉长看大概能），特别在一致厌恶的时候，例子也有不少
    石油在负油价恐慌下孕育了很好的投资机会
    电讯在制裁的阴霾下诞生了很好的投资机会
    银行保险也在极端厌恶的环境中创造了很好的投资机会
    我觉得电商在未来肯定算一个，现在大家都担忧互卷，造就估值很大的压制，估值上肯定比早几年要友善些，而业务未来好起来的时候肯定也是不错。不过电商要研究也困难，细分业务多，也不像传统公司那样一眼看胖瘦。好像得用PS估值？GMV?DCF?不过还好的是低迷的时候有足够时间去学习，能力不是一天建成的，都是点滴累积而成。
    立个帖驱动自己学习新事物，建立新的能力圈～

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  12. <p>我多想现在有一位神仙来告诉我行情还会继续，用来提振我不断减少的信心。可惜并没有！</p><p>那就减仓吧！集合竞价把仓位进一步降低到70%</p>

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  13. 回复 @横桥 : 还好吧？我重仓 阿里 到现在一年半，收益率早就超过50%了，而且现在依然便宜。// @横桥 :回复 @漫步价值线 :阿里太磨人了，减仓时间和你差不多 山行: 都收益这么高，能不能给我推个三年一倍的票，实在不行，四年一倍也可以啊

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  14. <p><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer">上周叫朋友買的太平洋, 和貨櫃, 自己還未動手就漲了....唉...看來還要聚焦一些. </p><img src="https://xqimg.imedao.com/1979af32431e8323fb50d96f.png!800.jpg" class="ke_img" referrerpolicy="no-referrer">

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  15. <p>今天买了一点点一个A股地产股（不是一般业务的地产，杠杆也非常低），然后机缘凑巧问了一下券商的人，券商的人说这个票我们没看，其实所有的地产我们现在都不咋看。<img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_62_jingdai.png?v=1" title="[惊呆]" alt="[惊呆]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"></p>

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  16. $中国心连心化肥(01866)$ 这周参加了心连心在广西举办的反路演活动和股东大会，参观了几个农业基地，好玩，与高管们进行了充分的沟通交流。心连心对中小股东和分析师的重视和尊敬程度在中国所有上市公司中应该能排到前三，能怎样对待股东就能怎样对待客户，心连心就是农业界的 海底捞

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  17. 回复 @-好运不会眷顾傻瓜- : 对，买得最少的涨的最多// @-好运不会眷顾傻瓜- :回复 @孤鹰广雁 :大佬也在亚盛？ 孤鹰广雁:  $亚盛医药-B(06855)$ 牛B，盘中半天完成调整，可能是从白酒出来的钱，才会这么迫不及待。

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  18. 6月23日，在「淘宝闪购」上线不到两个月的时间内，淘宝闪购联合饿了么日订单数已超6000万。<br>截至目前，零售订单同比增长179%，订单准时率维持在96%，保持高质量履约水平。<a href="https://xueqiu.com/S/09988" target="_blank">$阿里巴巴-W(09988)$</a> <a href="https://xueqiu.com/S/09618" target="_blank">$京东集团-SW(09618)$</a> <a href="https://xueqiu.com/S/03690" target="_blank">$美团-W(03690)$</a><br><img class="ke_img" src="https://xqimg.imedao.com/1979b5b5b2de68a3fd22af59.jpeg!800.jpg" referrerpolicy="no-referrer">

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  19. 又被針對了<img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><img src="https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1" title="[哭泣]" alt="[哭泣]" height="24" referrerpolicy="no-referrer"><br><a href="https://xueqiu.com/S/00700" target="_blank">$腾讯控股(00700)$</a> <a href="https://xueqiu.com/S/00799" target="_blank">$IGG(00799)$</a> <a href="https://xueqiu.com/S/00551" target="_blank">$裕元集团(00551)$</a>

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  20. <a href="https://xueqiu.com/S/00823" target="_blank">$领展房产基金(00823)$</a> 这样涨法，难道7月1有大礼包 ✧(≖ ◡ ≖✿)？6月初又吹风了，两地全面优化房地产信托Reits

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  21. 回复 @SONG321 : 煤价啊，煤价跌了直接利好宏桥啊。要不我咋说让煤炭粉看看// @SONG321 :回复 @山行 :这是怎么做到氧化铝价格也上涨的？

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  22. 不论在币，大宗还是别的资产。这是我见过最关心股市的总统..

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📝 名词解释 (AI导师)

  1. 仓位: 指投资者投资组合中，投资资金占总资产的比例。例如“70%仓位”意味着总资产的70%投资于证券，剩余30%为现金。博主[BenBenDeTouZiZhe2]在此处提到将仓位降低到70%。 ↩
  2. 反路演: 指上市公司邀请投资者、分析师等实地参观公司、工厂或项目，与管理层进行深入交流的一种沟通活动，与传统的管理层到各地见投资者的“路演”方向相反。博主[GuYingGuangYan]在此处提到参加了心连心的反路演。 ↩


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