🤖 AI 总结

【生活记录】

  1. 博主分享了自己做今年高考数学卷的经历，认为题目比往年难，并回忆了自己高中时物理和生物成绩优异的往事。
  2. 博主在与网友的交流中，得知《春江花月夜》已入选高中课本并表示欣慰。
  3. 博主表达了对画家丰子恺作品的喜爱。
  4. 博主分享了自己喜欢《春江花月夜》的原因，认为其诗句蕴含了深刻的哲学思考。
  5. 博主谦虚地表示自己只是一个幸存下来的老股民，并非投资大师，并透露自己当年在广东省潮阳县参加高考。
  6. 博主表达了对艺术家李叔同出家的看法，认为从世俗角度看有些可惜。
  7. 博主自嘲喜欢做高考卷子这些“没用”的事，反而最重要的股票投资做得一般。
  8. 博主表达了对杨绛先生的看法，认为她最令人称道的是在丈夫和女儿去世后，仍能坚持高质量的独身生活。
  9. 博主以开玩笑的方式解释上次未减持康方生物的原因是“睡着了”。
  10. 博主对账户安全提出疑问，询问异地设备登录是否需要验证码。

【核心观点】

  1. 博主通过一个比喻阐述了他对市场情绪的看法：人们有闲心聊诗歌，往往发生在牛市中后期，因为此时大家普遍持股不动，心情和时间都比较充裕，而在熊市或牛市初期则无暇顾及。
  2. 博主认为兴发铝业(00098)相比其母公司中国联塑(02128)更具投资吸引力，理由是其估值更低且公司经营更专注，不进行混乱的投资。
  3. 博主认为自己的投资风格比较务实，不适合追求“星辰大海”这类宏大叙事的投资标的，暗示自己倾向于回避高风险、高想象空间但基本面不扎实的投资。
  4. 博主阐述其核心投资哲学：万物皆周期，所有股票都潜藏着致命问题，不存在完美的“伟大企业”，投资的本质是在周期中与风险共舞（“和猪摔跤”），而非简单地长期持有。
  5. 博主进一步阐述周期理论，并半开玩笑地建议要利用周期，进行逆向行动，在人际关系中也同样适用。

【名词解释】

  1. [术语: 牛市/熊市] - (AI解释：“牛市”指市场普遍上涨、投资者信心高涨的时期，就像牛角向上顶；“熊市”则相反，指市场普遍下跌、投资者悲观的时期，就像熊掌向下拍。博主在此用这两个词来划分市场不同阶段的投资者心态和行为模式。)
  2. [术语: 估值] - (AI解释：“估值”就是评估一家公司大概值多少钱，然后跟它当前的市场价格做比较，来判断股价是贵还是便宜。博主认为兴发铝业的估值更低，意味着他觉得这家公司的股价相对于其内在价值更便宜。)
  3. [术语: 增持] - (AI解释：“增持”指公司的主要股东或高管用自己的钱在二级市场上买入自家公司的股票。这通常被市场解读为积极信号，因为它表明最了解公司情况的内部人看好公司的未来发展。)
  4. [术语: 减了点(减仓)] - (AI解释：“减仓”就是卖掉一部分持有的股票，但不是全部卖光。“减了点”是口语化表达，暗示本次卖出操作的量不大，属于一种仓位上的微调，可能为了锁定部分利润或调整持仓结构，而非完全看空。)
  5. [术语: 星辰大海] - (AI解释：在投资圈，“星辰大海”是“黑话”，通常指那些具有巨大想象空间、能描绘宏伟蓝图但短期内可能无法兑现业绩的公司，比如某些前沿科技或创新药企。博主说自己不配“星辰大海”，是在表明他偏向于更接地气、更看重当前价值的投资风格。)
  6. [术语: 逆向行动] - (AI解释：“逆向行动”或称“逆向投资”，是一种投资策略，核心思想是“人弃我取，人取我予”。即在市场极度悲观、人人都在抛售时买入，而在市场极度乐观、人人都在抢购时卖出。博主在此处强调利用周期的本质就是进行逆向操作。)
  7. [术语: 年化] - (AI解释：“年化”或“年化收益率”是将一段时间（如一天、一周、一个月）的收益率，换算成一年的收益率。这是一种标准化的比较工具，可以用来衡量不同投资在同一起跑线上的盈利能力。博主提到他的长期年化收益率，是在总结他多年投资的平均年度回报水平。)

【其他提及】

  1. [标的: 个人投资收益] - 博主谦虚地表示自己的年化收益率不高，仅为“可怜的数”，而社会平均数据说是“低双位数”。
  2. [标的: 兴发铝业(00098)] - 博主注意到该股票在过去两年中，在不引人注目的情况下累计上涨了50%。
  3. [标的: 个人投资收益] - 博主自谦地表示自己的投资业绩在退步，长期年化收益率从过去的20%下降到现在的17%，并称自己不懂商业模式，纯属瞎买。

【操作信号】

  1. [行为: 关注] [标的: 中国联塑(02128)] (强度: 中) - 理由/时机: 博主观察到公司高管左总在6月份投入6000多万港元的真金白银大幅增持，认为这是值得关注的积极信号。
  2. [行为: 卖出] [标的: 康方生物(09926)] (强度: 弱) - 理由/时机: 博主在101港元的价格减持了部分仓位（“减了点”），并半开玩笑地表示未来可能会为这个操作后悔。


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